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不锈钢市场2018上半年大事纪要!

关注:161 发表时间:2019-04-20 00:00:00

导语

2018年对不锈钢市场来说是平常的一年,但也是惊心动魄的一年,仅上半年就相继经历了美国制裁俄铝、中频炉事件、中美贸易对抗、装置频繁检修减产等消息相继轰炸。


美国制裁俄铝

4月6日,美国财政部宣布将对部分俄罗斯商人、官员及企业实施最严厉制裁令,以回应所谓的“俄罗斯在全世界范围内的‘全部恶意行为’”,此举直接导致周一俄罗斯金融市场一片腥风血雨。港股俄铝全天暴跌50.43%,市值蒸发了300多亿港元;俄罗斯主要股指RTS指数一度重挫超11%,创设立以来最大单日跌幅。

解读:受此影响,市场对不锈钢重要原料镍供应短缺在4月18日前后集中爆发,LME镍电子盘中单日爆涨990美元/吨,并于第二日触及16690美元/吨高点。随着市场对镍供应担忧缓解,镍电子盘中连续回落至14090元/吨。本轮调整伦镍电子盘中累计涨跌幅在2390-2600美元/吨。其对国内不锈钢市场的整体影响主要集中在4月19日至4月24日之间,虽伦镍盘中调整幅度大,但不锈钢市场整体库存压力十分严重,根据卓创资讯检测的数据显示,国内整体不锈钢库存量约为55.65万吨左右,同比2017年同期增长16.11%,出货压力下,其事件表现在价格面上的调整仅在14950-15250元/吨之间。


中频炉事件

经国务院同意,钢铁煤炭行业化解过剩产能和脱困发展工作部际联席会议定于2018 年5 月22 日至6 月15日组织8 个抽查组分赴21 个省(自治区、直辖市)开展钢铁行业化解过剩产能、防范“地条钢”死灰复燃专项抽查。泰州市委决定5月23日下午起,变压器陆续全部关停,所有中频炉生产企业运行至5月24日凌晨全部关停。

解读:中频炉不锈钢产业是江苏戴南支柱产业,据调研戴南地区集中了近470 家中频炉企业,不锈钢月产量在10万吨左右,占全国不锈钢粗钢产量5%,线材月产量在2万吨左右,其余型材将近5-6万吨,同时还有部分带材产量!一夕之间全部关停,对当地不锈钢及相关产业带来的影响是巨大的。其中对废不锈钢及不锈钢型材的影响更加明显。

以当地废不锈钢304一级料价格为例,5月22日市场主流收货价在9000元/吨左右,六月初已经落到了8300-8500元/吨,当地不锈钢圆钢304价格5月22日市场主流报盘价格在14350-14550元/吨,6月初已经涨至16500-16600元/吨,且货源难觅。而对不锈钢板材及其他资源的影响相对滞后,但在5月29日左右开始,不锈钢板材价格快速拉涨,主要是市场趁势开始炒作钢厂检修、减产等消息,无锡304不锈钢板材主流基价来看,5月22日-28日一直维持在15200-15250元/吨之间,但从5月29日-6月5日迅速攀升至16350元/吨左右。

除价格面以外,我们还应看到,此次中频炉事件一方面是顺应国内持续的环境治理正常,另一方面,对不锈钢市场来说,也起到积极的整顿作用,不仅优化了整体不锈钢市场结构,同时也令不锈钢产业集中度上升,对不锈钢产业的长远发展来看是有积极推动作用的。


中美贸易对抗

从3月8日美国总统特朗普签署公告,认定进口钢铁和铝产品威胁美国国家安全,决定于3月23日起,对进口钢铁和铝产品家政关税开始,金属市场对中美贸易方面的忧虑一直在持续,期货市场受到利空影响。


解读:根据美国公布的清单信息显示,其中加征关税的产品中涉及很多不锈钢产品,诸如不锈钢初级品、管材、不锈钢卷和板等,不可避免的会对国内不锈钢的出口产生一定影响,但影响的实际作用缺未必大。一方面在于我国不锈钢出口主要以亚洲和欧洲为主,其中亚洲主要以韩国、台湾和越南为主。近些年来直接对美国的出口量仅为7万吨/年左右,体量较小。另一方面,自国家供给侧改革以来,国内不锈钢市场触底反弹,虽盘中调整频繁,但整体价格重心上移,出口优势并不明显。因此整体来看,对国内不锈钢市场的直接影响作用相对偏弱。但随着贸易对抗不断升级,市场担忧心态或对整体氛围形成一定打压作用。


钢厂装置消息频传

4月16日消息,酒钢计划将于5月中旬开始检修,为分阶段性轮换检修,炼钢、热轧分步进行,初步计划检修时长在50天左右,预计炼钢将于6月份可恢复生产。

4月24日消息,华乐不锈钢公司由于加热炉将进行煤改气技改,将由煤气改为天然气,预计技改周期在60天,不锈钢产线全线停产,影响不锈钢产量在13万吨。钢厂高炉已先期停产。

今日北海诚德方面发布延期交货通知,通知表示受设备故障检修时间较长,对产量有部分影响,预计会造成部分合同大面积延期交货。

5月15日消息,太钢预计将于5月下旬启动全流程年度检修,检修周期预计将在10-15天。虽具体检修时间待定,但根据消息反馈显示,由于前期已备好坯料,且各产线分阶段检修,对产量影响不大。

5月31日消息,宝钢不锈钢继冷轧单轧机停产后,昨日冷轧五连轧机组已停机。按计划炼钢产线炼钢炉拟今日正式停炉,此举标志着继炼铁高炉率先关停开启信号后,其不锈钢冶炼环节关停大幕实质性拉开。

5月31日消息,北海诚德方面通知,由于公司J3产品品质得到改善和提高,成本也相应增加,经公司经营团队集体讨论决定:一、J3与J1的产品价差由原来的200元/吨缩减至150元/吨;二、6月份,减少一半J3的市场投放量;即日执行。

6月消息,青岛浦项拟6月3号至11号对轧机产线及配套酸洗线进行停产大检修,按照常规评估冷轧产量将被迫减产4000吨左右。

6月消息,宝钢德盛不锈钢6月中旬将转一座高炉做普碳钢!据了解,厂部共有3座高炉,四月份一台高炉已转产普碳钢,接下来仅留其中之一继续生产低镍铁不锈钢!这意味着,该厂201不锈钢产量仅保留原产能的三分之一。为保证原有直供用户需求量,市场预计7月初可能将没有新的资源流入市场!

解读:除以上消息之外,鼎信、金汇等厂减产预期;金海、诚德等厂设备接连故障;华南部分200系生产企业在中频炉事件爆发阶段也陆续开始检修;印尼青山进口资源减少担忧等等消息接连不断。原本钢厂减产、装置检修都是常见现象,企业根据市场情况适时减产也并不少见,但2018年以来,尤其是进入4月份之后,钢厂装置动态消息每每在行情支撑欠佳时恰到好处的放出,且总能挑动业者那颗敏感的心。不管其消息对实际投放量的真正影响有多少,但在其时其态下,抓住时机适时控量,也确实令市场部分资源紧缺甚至断货。在这种情况下,即使需求不济,也每每能为行情注入新的动力。



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